定计划扩产能忙签约 储能行业高景气度延续

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转自：证券日报

本报记者 李正

近日，划扩储能产业好消息不断。忙签多家A股上市公司接连透露储能项目开展情况，约储业高涉及扩产、景气签约、定计度延资产整合等多个层面。划扩与此同时，忙签国家能源局最新数据显示，约储业高截至2022年底，景气全国已投运新型储能项目装机规模达870万千瓦，平均储能时长约2.1小时，比2021年底增长110%以上。

东高科技高级投资顾问张上游在接受《证券日报》记者采访时表示，随着新能源产业的持续高速发展，对储能行业的需求也水涨船高，预计2023年和2024年会是储能行业持续高速发展的重要年份。

上市公司动作频频

2月15日晚间，披露《2023年度非公开发行A股股票预案》显示，公司计划非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过150亿元，用于投资五个项目及补充流动资金。

《证券日报》记者获悉，上述5个项目中，有4个项目涉及储能，拟使用募集资金合计80亿元，包括中能建哈密“光（热）储”多能互补一体化绿电示范项目（以下简称“中能建哈项目”）、甘肃庆阳“东数西算”源网荷储一体化智慧零碳大数据产业园示范项目、湖北应城300MW级压缩空气储能电站示范项目（以下简称“湖北应城项目”）、中国能源建设集团浙江火电建设有限公司光热+光伏一体化项目（以下简称“光热+光伏一体化项目”）。

具体来看，中能建哈项目总装机容量1500MW，其中光伏1350MW、储热型光热150MW；光热+光伏一体化项目规划总装机容量1GW，包括900MW光伏发电项目和100MW光热发电储能项目；湖北应城项目装机容量300MW。

除中国能建以外，还有多家上市公司在本周内就公司的储能项目开展情况进行了说明。

例如，2月15日在深交所互动交易平台上表示，公司储能项目发展已进入到规模化商业推广阶段，项目中运用安全可靠成熟的电化学储能技术；2月14日在投资者互动平台上表示，除风电、光伏新能源开发，公司正在积极开展光热、氢能、压缩空气储能等能源技术研发及工程示范。

酷望投资总经理杨如意在接受《证券日报》记者采访时表示，受2022年原料价格上涨等因素影响，国内储能系统装机增速不及预期，但是以上扰动因素在2023年将显著改善，特别是上游原材料价格拐点临近，前期积压的项目或将加速推进，行业整体增速有望在2023年重回快车道。

“国际市场方面，受欧洲能源危机影响，2022年以来海外户用储能市场需求爆发，国内户用储能企业订单饱满，已普遍排产至今年4月份。去年四季度，国内储能企业产能已经扩充120%以上，随着今年国内储能行业增速预期回升，产能扩张有望提速。”杨如意说。

储能市场持续供不应求

事实上，已经有储能产品供应商近日透露，公司在手订单饱满。2月15日披露投资者关系活动记录表显示，截至2023年1月16日，公司控股子公司双一力（宁波）电池有限公司所承载和负责的储能业务在手订单情况为：双签订单量约1GWh，意向在谈订单量约3GWh，合计在手订单量约4GWh。

此外，还有多家企业宣布跨界储能业务。

日前公告称，拟以支付现金方式购买、上海绰峰、上海挚者合计持有的盎泰电源100%股权，本次交易标的资产合计作价8.4亿元。本次交易完成后，上市公司将新增新能源业务，将大力推进现有业务与正泰电源光伏逆变器、储能系统业务之间的资源整合。

也在本周投资者调研活动中表示，锂电池设备业务和储能业务均为公司未来业务发展的方向，二者可相辅相成，互相促进。公司以长期积累的检测技术作为核心优势，开发各型号的储能PCS，并与行业头部企业进行战略合作。

张上游认为，目前的储能市场仍然处于供不应求状态，在2023年甚至未来几年，产业缺口依然很大，需求依旧会持续增长。

“我们正在进行一场以‘双碳’为目标的能源革命，在这场能源变革中，我国将新能源发展提升到前所未有的高度，形成了以风光水核等多位一体发展的能源供给体系，储能行业的市场需求将被完全打开，行业景气度高也是自然而然的事情。”张上游进一步表示，从有关部门了解到的数据来看，2022年新增装机技术占比中，锂离子电池储能技术占比达94.2%，仍处于绝对主导地位，新增的压缩空气储能、液流电池储能技术占比分别达3.4%、2.3%，占比增速明显加快，飞轮、重力、钠离子等多种储能技术也已进入工程化示范阶段。预计压缩空气储能、液流电池储能在今年将持续扩大市场份额。

Choice数据显示，截至2月16日收盘，A股市场储能板块指数报1107.23点，当日跌幅1.96%，2月1日以来已累计下跌2.91%。

杨如意表示，虽然经历了一波修复行情，但是目前储能板块估值依旧处于低位，今年储能板块的基本面有望较去年实现大幅改善，就目前的板块估值水平来看，储能板块投资价值比较突出，储能逆变器、钠离子电池等细分赛道值得关注。